原文:TAM for "decentralized blockspace"? —— polynya
译者:Evelyn|W3.Hitchhiker
在 @dankrad 的提示下,现在也有必要看一下有意义的区块链应用类型,以及我们正在寻找的需求类型。我基本上同意 Vitalik 的蓝图(虽然有一些小的分歧,我也有关于这个主题的帖子),所以这是我们将遵循的模板。像往常一样,我的博文纯粹是一片漫谈,而且自从那条推特之后,我对这个话题的思考和搜索还不到一个小时。
Money(金钱):考虑到经济不稳定和 / 或支付解决方案不佳的国家人口,我估计这个数字约为 15 亿。非常重要的一点是,这个数字只在历史上有所下降(对此,我们有一些相当好的解决方案,如遍布世界各地的 mPesa、PayTM、AliPay)。在美国,平均每人每天进行 1.2 次交易。虽然对于真正需要这种用例的经济类型来说,这个数字几乎肯定会更低,但我们可以粗略的估计,每天大约会有 20 亿笔交易。然而,这也会随着时间的推移而下降。
DeFi:我曾经以多种方式论证过,即使其美元价值可能非常可观,但 DeFi 在实体和交易数量方面仍是一个小众类别。因此,综合考虑,我不指望在该领域中每天有超过几百万次的交易,尽管这些交易要复杂得多。
Identity(身份):这一点可以有很大的不同。我可以看到未来 SIWE 与谷歌并存的情景,但它也很容易成为区块链书呆子中的小众产品。但无论如何,用户与区块链的互动也将是相当有限的,基本上只是注册和修改。大多数身份将是关于验证的,而这些也都将是只读。即使有广泛的采用,从长远来看,每天的交易也将只是几十万 txs,也可能会更低(即使链下验证的东西每天有几亿!)。
DAOs:这在很大程度上将是一个利基。只有某种类型的组织会从成为 DAO 中受益。对此很难给出一个数字,但我也无法想象这在所有公司中会超过 1%。即使所有的提案和所有的投票都是在链上进行的,每天几百万次的交易也是它的天花板了。
Hybrid(混合型):我在过去认为,混合型在大多数情况下是有意义的。正如我以前所论证的那样,很多所谓的"web3"或区块链的用例实际上并不要求点对点的操作和严格的全球共识。即使公共区块链是免费的,但它们仍然没有太大意义,而且如果是作为混合方案的话会更有效。在只有特定方面是去中心化的混合解决方案中,它们的效率要高得多。现在,在这里,我当然可以看到一个每天有数十亿甚至数万亿行为的光谱,但其中大部分是中心化的,有些是 validiums / optimistic chains,所以它并不完全算作"去中心化的区块空间"。
一些杂七杂八的东西:庞氏和投机当然是区块链当中一个巨大的产品市场契合点。我确实希望庞氏在底端有相对的价格弹性(即使高级的庞氏甚至可能是 Veblen 商品!)。对此,很难给出一个数字,但我想说至少有数亿人参与了投机!这是很重要的。同时,我预计很多这些庞氏骗局会发生在像 validium / optimistic chain 这样的解决方案上。而这些用例根本无法从最大的去中心化或安全中获益。如前所述,与去中心化区块空间竞争的高级庞氏骗局的工作方式相当不同,它们是围绕着稀缺性的理念建立的,这必然会限制每天的交易数量,尤其是迄今为止最受欢迎的庞氏骗局 —— NFT,在这其中,你只有非常非常少的交易。交易所有些不正常,因为它们既是高价值的,又可以聚集大量的交易。然而,很可能大多数交易在中心化或验证型的解决方案上都没有问题。即使如此,我也一定会在 L1 和完全安全的 L2 上计算每天几十上百万的交易。值得注意的是,交易所在 rollup 中是非常可压缩的。事实上,我们已经看到 dYdX 中每笔 tx 只消耗 5.35 字节。因此,在 EIP-4844 之后,一个完全去中心化的以太坊 rollup 已经可以在每天服务多达 13 亿笔的交易,而不需要完整的 danksharding!最后,还有房间里的大象,即 MEV 机器人。从理论上讲,这种类型的交易具有很大的价格弹性,越来越多的人将会出现并填补我之前所说的"微型 MEV"的机遇。然而,我们已经看到每一个执行层都设置了最低费用,切断了猖獗的 MEV 和其他无价值的垃圾邮件,我预计这将是所有通用的L1和 L2 会出现的情况。(我有一些关于特定于应用的 L2 如何规避这一点的旧文章)。
补充:只是想谈一谈,"但是那些所有我们无法想象的新应用该怎么办!"。是的,也许吧,但"我们还早"的阶段早已过去。我们已经有了近十年的特定于应用的链了,而以太坊也已经运行了 7 年多。在过去的几年里,至少几乎每个软件开发者都接触过区块链。我们走得越久,我们就越不可能得到一些大规模的革命性的应用。我并不是说这是不可能的,而是说在我们至少看到一些迹象之前,没有理由考虑它。尽管如此,我确实在我的估计数字中留有很大的余地,以考虑到不可预知的结果。
总结一下:
正如我之前在很多地方论证的那样,核心去中心化区块链应用在区块空间要求方面的 TAM 并不高。在可预见的未来,以太坊 L1 + rollups + EIP-4844 已经足以满足大多数有价值的用例。好吧,我刚刚意识到我有点没有解决 Dankrad 的提示。但是,看看这些大多数的用例,它们在本质上其实是相当没有弹性的。它们往往是:a)难以替代,b)基本的和明确的金融应用。 (例如,你不会注册 5 个 ENS,你也不会把你的杂货支付分成 5 部分,只是因为它是免费的)另外,它们也有相当明确的天花板。如果我们假设区块链应用程序填补了 Vitalik 描述的所有利基,我们将看到"去中心化的区块空间"每天有大约 100 亿笔交易,之后需求将迅速悬崖。当然,每天可能有数十亿甚至数万亿的交易选择混合解决方案,但我没有计算这些。不过,半去中心化的执行层肯定有他们的工作要做!